却说方博、陆逊引荆州、江东水军十二万远征台湾，与倭奴海寇决战，消息传出，天下震动。
早有细作报入许昌魏主曹睿。其时大司马曹仁、征东将军乐进等旧将相继亡故，大权尽归太尉陈群、太傅钟繇两家。繇子钟会，少年俊彦，才智风流，并佳一时，魏主极爱重之，食则同几，寝则同榻，会与其父由是而得专权。魏主睿闻知方博、陆逊远征南海，一时难归而荆州空虚，大喜，急招群臣商议，欲乘虚南征，来取荆襄。群臣皆以为上计，于是殿前计议明白，以大都督曹真为将，太傅钟繇为参军，车骑将军曹休、征北将军李典等选正偏将佐百员随军征进；起大军二十万，克日兴师，直取宛城，次下荆襄。
及散朝，钟会密谓其父曰：“钟氏之利，在北而不在南，在关中三辅之地耳。今司马氏专权，雄踞西北，诚吾家心腹之患。大人既掌军权在外，可时刻在心，南方军旅之事，大人当之，雍凉之事，儿自当之。”繇曰：“曹子丹掌天下兵马信符令印，吾当结其心，则来日诛司马氏在反掌间耳。”会摇首曰：“非也。儿观曹真羊质虎皮、凤毛鸡胆，有武皇帝之志而无武皇帝之能，权势必不能久。当缓图之，另结强援。”繇半信半疑。
却说曹真既掌兵权，整饬兵马，甄选三军。用族弟曹遵、骁果将军朱赞为先锋，大赏三军，克期起行。方下调令，军中恼了一人，吼声如雷，众视之，老将虎威将军许褚是也。褚越众而出，抗声曰：“昔武皇帝在日，某每战随军；文皇帝亦未肯相轻，今大都督遴选众将，独不用许褚，何也？”声震四营，势若奔马。曹真骇然，勉强曰：“自古老者不以筋骨为能。将军素有大功于国家，今者年近七旬，正宜安享弄饴之乐，受国供奉，何苦复事厮杀耶？”褚闻言，一言不发，提六十四斤大刀在手，越众上马，舞动如风，在校场之上往来驰骋者三，力挽铁胎弓，连折三张；弃弓、刀于地，来见曹真，问曰：“如何？”真壮之曰：“真将军也！”褚慨然曰：“男儿当血溅沙场，以马革裹尸而还，方快平生之志，安肯老死林泉，为富家翁耶？”众皆钦服。乃用许褚为监粮官，押运粮草，随军征进。
大军二十万，号称五十万，浩浩荡荡，杀奔宛城而来。前锋曹遵、朱赞引五万大军月内过了宜阳，直抵鲁山下寨。城中骠骑大将军赵云早得传报，急招众将商议。时吕蒙已故，军中俗务尽归廖化，又有云二子赵统、赵广参赞军机。云聚众将问曰：“今者圣上与大都督王师远征，急切难归，荆襄空虚；曹魏用曹真为将，兴兵数十万来犯，当以何策拒之？”统曰：“宛城乃荆襄门户，宛城若失，荆襄危矣。儿以为贼兵势大，不可力战，只宜深沟高垒，待其粮尽，出而击之，则彼自败耳。”赵广急曰：“兄言差矣，此直慢计也！岂不闻‘兵来将挡，水来土掩’？若怯战不出，军心必沮。今必以力战斩将夺旗，先挫其锐，然后守之，方为上策。”廖化曰：“恐寡不敌众耳。”统对曰：“须知父亲当年鲁山道上单枪匹马视曹军虎豹骑如草芥！如今有兵复有将，依城而战，有何惧哉？”云曰：“诸君之言皆善。为今之计，可火急使人往汝南张文远并江东庞士元先生处求援；吾等这里先分一军城外下寨，挫敌先锋，此犄角之势耳。”众皆称善。于是商议教廖化、赵统守城，赵云与赵广引兵二万，出城却敌。
却说曹遵先锋大军将至城下，闻赵云亲引军城外立寨，便来挑战。两军各起万余军马，见阵对圆，赵云全副披挂，白马银枪，一骑当先，指曹遵大骂曰：“欺心鼠辈，安敢犯吾疆界！”曹遵亦骂曰：“篡窃僭越之徒！老匹夫尚不自死，安敢对抗天兵！”云闻言大怒，举百炼龙纹带雨梨花枪，直取曹遵。遵急拍马来迎，二将双枪并举，战有十余合，谅曹遵怎敌得子龙？只杀得曹遵汗流浃背，口中大呼曰：“何人援吾！”背后朱赞闻唤，急使偏将董僖、薛则助之。好赵云，逞动当年英雄手段，力敌三将，全无惧色，再战三十合，一枪挑薛则下马，曹遵、董僖见折了薛则，拨马便败。云拍马赶上，那厢朱赞急忙抵住，救了曹遵回阵。二将战无五合，两马错蹬之际，云背过银枪，取弓箭在手，回身一箭，正中朱赞咽喉，落马而死。曹遵大惊，后阵赵广见父亲得胜，挥军一起掩杀上来，魏兵大败，死伤无数。赵云父子乘胜追杀，俘获无数。
曹遵得众将遮护，拼死逃回自寨，喘息未定，谓众人曰：“今日方信赵子龙大闹鲁山故事是实！真勇将也。今可拔寨以避其锐，待都督大军至时，别做良图。”牙将张普愤然曰：“公言差矣。两国相持十余年，而首战在公，今畏敌至此，岂不折尽军心士气？依某见识，赵云新胜，夜间必然无备，愿乞一军趁夜去劫贼寨，云可擒矣！”遵思之再三，乃曰：“此言亦是有理，待不胜时，拔寨避之未迟！”乃分三千军马与普，遵自引大军接应。
是夜三更，张普密引三千军马，人衔枚，马摘铃，军偃旗帜，趁夜直入云寨，搬开鹿角，齐声鼓噪，杀将进去。云军梦中惊醒，一时大乱。普引军杀入云寨，左冲右突，教军人四下里大喊，皆言要捉赵云。云军不知虚实，黑夜里又不知敌军多少，各营不能相顾，乱做一团。
赵云夜间却只披甲而宿，忽闻军中喊声大做，云霍然而起，持枪直出营门，大喝曰：“此偷袭小军耳，何足为惧！再有乱者皆斩！”单枪上马，高擎旗号，云军见之稍安，各自为战。云聚拢部众，正遇赵广，急谓广曰：“此突袭之兵也，为数未多，汝可在此坐镇，看吾单取贼将，可全胜之！”广大呼曰：“愿为父亲死战！”云单枪匹马，撞入敌群，只拣人多处杀去，那枪浑身上下若舞梨花、如飘瑞雪，暗夜寒芒，摄人心魂。所过当者辟易，莫不披靡，张普在乱军之中见一白马老将杀来，势不可当，大惊曰：“赵云至矣！左右何不死战？”言未毕，云一骑杀至马前，手起枪落，挑张普下马，余众哗然惊走，魏军大溃。云杀散魏兵，招赵广曰：“贼兵虽败，吾料其后必有大军随至，可速命紧闭寨门，多备长枪硬弩以御之。”广踊跃，曰：“父亲之言最善。”
却说曹遵引大军接应张普，将近营寨，忽闻喊杀震天，正猜疑未定时，四下里金鼓大作，梆子响处，壕沟后万弩齐发，魏兵死伤无数。曹遵正欲整兵来战时，寨门大开，一彪兵马旋卷而出，尽用长枪，夜间便来混战，勇不可当，当先一将，白袍银甲，白马银枪，直取曹遵，口中大呼曰：“曹贼小儿，见常山赵子龙否！”曹遵见了赵云，魂飞天外，急引兵败走，魏军丢盔弃甲，溃不成军，赵云、赵广直追至魏营寨前，斩首无数。遵自知守寨不住，引兵后退十里安营。途中正遇张普部下逃散残兵，诉说劫寨备细，曹遵大惊叹曰：“处变不惊，因败求胜，赵云真将才也！”乃命寨门紧闭，深沟高垒，不与赵云军马交战，专一等候曹真大军。
不数日，曹真中军后军十数万人马都到。曹遵急来大帐，伏地泣而请罪，道折了副先锋朱赞，连败两阵，挫动锐气。真曰：“此非弟之罪也。赵云之勇，吾素知之，当别寻良策以胜之。”遂免其罪，细问兵败经过，遵为一一具言。正议论间，中军火急来报，监粮官许褚运粮方至军前，听闻赵云勇悍无人可胜，大表不忿，未奉军令，自引本部三百骑出营挑战去矣。
曹真闻言大惊曰：“许仲康如此燥暴，此去必然有失。可速援之！”众将一齐上马，点起五千人马，急至阵前看时，许褚青盔青甲，红袍黑马，却似转世雷君，正与赵云战做一处。正是棋逢对手，将遇良才，二将枪刀并举，大战一百余合，这场好杀！只见两员老将白发如霜，暴吼如雷，搅做一处，两军阵前先听得采声连连，续而鸦雀无声，人人皆看得呆了。
二将再战五十合，由自不分胜负，许褚杀得性起，大笑曰：“赵子龙名不虚传也！”子龙亦笑曰：“公真虎痴也！”两下心中钦服，各自回阵。曹真恐云引兵来冲，急命射住阵脚，徐徐而退，云见曹兵势大，亦不敢轻犯。