却说司马懿查知孔明之计，急命回军援救于禁。临行留魏延、孟达断后，谓二将曰：“二公宜仔细。吾军既退，吾料孔明必以大军强将追之，二公可伏于祁山左右，看彼军来时，一起杀出，可获大胜；若败贼兵，休要迟延，速引兵来相会可也！”二将受计，自引本部去埋伏。司马懿命大军起行。张合闻懿军退，急起大兵，来追司马懿。方过山道，两边伏兵一起杀出，魏延一马当先，直取张合，二将双刀并举，大战十余合，张合引兵急败，一路遗弃旗帜、辎重者甚多。魏延、孟达二将久未得胜，安肯轻易舍之，驱兵大进，直追至沓中城下，缴获极多。
魏延胜此一阵，大喜，仰天大笑。与孟达引兵来追司马懿大军。行不过数里，魏延于马上问孟达曰：“以公见之，司马仲达之才比孔明如何？”达曰：“吾以为孔明虽然多谋，仲达之才不在其下。”延曰：“以何得知？”达曰：“譬如今番退兵，仲达能先料张合之来，使吾胜捷；又，此番识破孔明暗渡陈仓之计，知关羽以兵袭于文则之后，仲达亦以兵出散关，此螳螂捕蝉，黄雀在其后也，关羽、方博之辈安得不败？今番必出诸葛之料矣！”魏延闻言，放声大笑。笑声未绝，山中有人笑以合之，魏军等尽皆惊异。笑声过处，山道上涌出一彪军马，当先一辆木轮车，车上端坐一人，羽扇纶巾，面如冠玉，正是孔明；笑容未敛，乃以扇指二人曰：“文长，子庆别来无恙否？”
二将一见孔明，肝胆俱裂，大呼曰：“中计矣！”急呼戒备时，两下里梆子乱做，左边高翔杀来，右边吴班杀出，将魏军两下截开，一时大乱。魏延急谓孟达曰：“公可引兵急投关中去！吾单取孔明，为吾等大军复仇！”奋起神勇，拍马绰刀，飞取孔明。将至车前，车闪出一将，黑马黑甲，挺丈八蛇矛，豹头环眼，燕颔虎须，声如惊雷，直取魏延。延见是张飞，知其勇，恐非敌，虚接数合便退。阵后喊杀之声又起，张合引兵自后杀来，四下夹攻。魏兵大溃，降者不计其数。魏延、孟达只引数百骑突出重围，败投长安而去。
却说司马懿引大军急如星火，投五丈原而来，飞援于禁。于路非止一日，及至，急使人问于于禁。回报曰：“与方博、马超等对峙于此，未见胜负。”司马懿急问曰：“散关小道，可有兵来？”对曰：“据守多日，不曾见有甚兵来。”司马懿闻言疑惑，谓左右曰：“莫非吾所料有差？”停兵数日，未敢轻动。
这日，以为无事，正欲与于禁相合来战方博，探马飞报曰：“探得多日前关羽大军已出散关，绕过五丈原，人马铺天盖地，不知多少，径袭长安去矣！”司马懿闻报，大惊失色，顿足曰：“如何变做忒地！关中有失，天下震动！”急命传檄文于禁坚守，懿自引大军取扶风大路，急回长安而来。
兵方过武功，路遇峻岭。懿取军中向导至，问之曰：“关中平坦之地，安得如此险要？”对曰：“此秦川之固然也。”懿乃传令三军，须防伏兵。正调派间，两边山上连声炮响，推下擂石滚木，塞绝道路。魏军一时大乱，懿正喝止间，四下喊杀震天，周仓引惯战步军，将魏兵拦腰截做两断。懿急命二子以兵迎之，前部却皆是马军，山中腾挪不开，两边山上关平引弓弩手无数，箭如雨下，魏兵当者纷纷落马。司马懿急命大军冲过山道，寻平原与敌决之。军方过山道，旁边杀出一军，拦腰截断，当先一员大将，威武有若天神，红面美髯，烈马狂刀，青袍金甲，正是关公。跃马扬刀，大喝曰：“司马仲达！汝中了吾家孔明先生之计了也！何不早降！”万军齐发，军马不知多少，皆言要捉司马懿。魏兵皆无心恋战，四散溃走，司马父子喝止不住，只得与王双等聚拢残兵，且战且走，云长引兵追赶二十里而还。
司马懿父子既得脱难，急寻问之，方知关羽兵不过三万，不足袭长安；乃受计早伏于此。司马懿回思前后始末，仰天长叹曰：“诸葛亮真神人也！吾军千里奔波，劳心役行，尽皆为孔明所驱使左右，运筹帷幄，算无遗策，吾不及也！”自引兵回长安保守。不过旬日，回报于禁大军为方博用计所破，败回长安。魏人至此方知方博、孔明之能。
却说方博既破于禁，使人往沓中取孔明、张飞，命张合守沓中、江油。又使人取云长，甘宁等众将至，齐聚于汉中，大会群臣。
诸将陆续皆至。这日报孔明一行将至汉中。方博大喜，尽引群臣众将，亲出郭三十里迎之，隆礼极重。及孔明至，博牵马逊立道旁以候之，孔明惶恐，急来逊谢推让。博施礼再拜，执孔明之手，曰：“先生以数万仁义之师，连胜七阵，退魏人二十万虎狼之兵，天下震动；司马仲达当世俊杰，竟玩弄于股掌之间，先生之能，真万古人不及也！”众将尽皆拜服称美。诸葛孔明，自此名动天下。列位看官，这三回书，单表诸葛亮先以五千弱旅，两把大火烧却十万魏军，三伏张翼德；又以连环伏兵，调动司马懿二十余万大军千里奔波，自入圈套。遂使天下传扬，张飞等英雄归心，众人皆称方博有知人之明。有五律一首为证：“汉末称诸葛，三分说孔明。眉锁千重计，胸怀百万兵。用兵如孙吴，决策似良平。卧龙翔天际，千古传美名！”
孔明及至，群雄毕集。博命大宴众将，连醉三日。两川之民，并与同乐。这日饮宴，酒过三巡，博请问大势于孔明。孔明沉吟良久，曰：“自古名正则言顺。名不正则无以宾服天下，且士民不我助也。以亮愚见，主上欲成大业，可顺天应人，去残汉汉宁王之名，即皇帝位，龙驭天下，然后以王道图之，事可成矣！”博闻言笑问曰：“吾闻刘玄德称帝，先生不惜触颜力谏，今反劝吾进位，何也？”孔明对曰：“此一时，彼一时也。昔日故主刘氏，残领西川指掌之地，强敌环立，勉强就帝位，是图虚名而授人以柄也。今吾主坐拥江东之富庶，荆淮徐泗之广大，两川之险峻，天下半壁矣！正当正位登基，号令天下，共讨篡魏，以正万民君臣纲义。愿吾主查之。”众将皆附议，跪请方博即皇帝位。
博思之良久，从之。乃使大学士尹默持笔草诏，宣告天下，登九五即皇帝位。群臣请问国号。博曰：“我华夏九州，大广物博，泽被穹苍，为中央美丽之国也。朕临天下，国号中华！”群臣山呼贺之。以中华为国号，称黄帝元年。立李巧为皇后，子方瑜，满周岁，立为皇太子。
大筑将台，备九鼎五牢，祭祀诏告天地。大封群臣。诏封关羽，随帝起兵，独镇方面，功勋卓越，封皇兄鲁国公，大将军，加万户；诏封张飞，随帝起兵，功勋卓越，封皇兄燕国公，车骑大将军领司隶校尉，加万户；诏封庞统，谏策施计，有败曹操之大功，封荆国公，大司空，加万户；诏封诸葛亮，举西川之地归顺，有退敌劝进之大功，封蜀国公，拜为丞相，加万户。此四人，配比王侯，赐黄冕车仗，假节钺，称文武四国公。
诏封赵云，久随侍帝，独镇方面，功勋卓越，封骠骑大将军，豫州牧，宛城侯；诏封张辽，久随侍帝，居功卓著，封征北大将军，扬州牧，颖阳侯；诏封马超，累世公侯，有率部投诚，败曹操之大功，封征西大将军，西凉侯；诏封甘宁，久随侍帝，功勋卓越，封征东大将军，庐江侯；诏封凌统，久随侍帝，功勋卓越，封征南大将军，乌程侯。此等五人，享禄万石，假节钺，称五虎上将。
又封孙凉为镇北将军，广陵侯；关平为镇西将军，汝阴侯；关兴为镇东将军，西陵侯；张苞为镇南将军，枣阳侯；马岱为龙骧将军，陇西侯；高顺为虎翼将军，彭城侯；李严为武威将军，绵阳侯；周泰为荡寇将军，东海侯。此等八人，享禄八千石，称骁骑八大将。
乃拜陆逊为荆淮徐泗兵马大都督，封大司马，荆州牧，襄阳侯，主掌天下征伐；封徐庶为汝南太守，太尉行尚书令，为天下言官劝谏之首，南阳侯。二人假节钺，参赞国事。
其余张昭、顾雍、鲁肃、刘晔等江东臣僚；吕蒙、徐盛、丁奉等旧将皆有封赏，不及备述。昭告大赦天下，奖励三军。消息传出，万民踊跃。
早有细作报入邺城，魏主曹丕闻之，大惊失色。
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