秦始皇三十七年十月，始皇巡游天下。
左丞相李斯随行，右丞相冯去疾留守京城。幼子胡亥爱慕出游，请求随从，皇上应允。
十一月，到达云梦，在九嶷山祭祀虞舜，坐船沿长江顺流而下，观览籍柯，渡过海渚，经过丹阳，达钱塘。
到浙江边，水势凶险，便向西行一百二十里，从江面狭窄余杭渡过。
登上会稽山，祭祀大禹，眺望南海，并且立石刻碑，歌颂大秦功德，碑文写道：
皇帝休烈，平一宇内，德惠草脩长。三十有七年，亲巡天下，周览远方。遂登会稽，宣省习俗，黔首斋庄。群臣诵功，本原事迹，追首高明。秦圣临国，始定刑名，显陈旧章。初平法式，审别职任，以立恒常。六王专倍，贪戾傲猛，率众自彊。暴虐恣行，负力而骄，数动甲兵。阴通间使，以事合从，行为辟方。内饰诈谋，外来侵边，遂起祸殃。义威诛之，殄熄暴悖，乱贼灭亡。圣德广密，六合之中，被泽无疆。皇帝并宇，兼听万事，远近毕清。运理群物，考验事实，各载其名。贵贱并通，善否陈前，靡有隐情。饰省宣义，有子而嫁，倍死不贞。防隔内外，禁止泆，男女絜诚。夫为寄豭，杀之无罪，男秉义程。妻为逃嫁，子得母，咸化廉清。大治濯俗，天下承风，蒙被休经。皆遵度轨，和安敦勉，莫不顺令。黔首脩絜，人乐同则，嘉保太平。后敬奉法，常治无极，舆舟不倾。从臣诵烈，请刻此石，光垂休铭。
回程经过吴地，从江乘渡江，沿海向北行，抵达琅笽。
方士徐福等人到海中寻找仙药，好几年都未找到，花费又多，害怕遭到谴责，于是欺骗始皇说：“蓬莱仙岛的神药可以得到，常被大鲛鱼所困扰，所以无法到达，请陛下派高明射手与我们一道去，大鲛鱼出现就用弓箭射杀它。”始皇梦见自己与海神交战，海神形状像人。询问占梦的人，
博士说：“水神不能见到，用大鱼蛟龙作替身。现在皇上祷告祭祀完善恭谨，却有这种恶神出现，应当除去它，而后善神就会到来。”于是秦皇命令下海的人携带大型渔具，并亲自拿着连弩等候大鱼出来射它。从琅笽向北一直到荣成山，没有见到。到了之罘，见到了大鱼，射杀了一条。于是沿海西行。
始皇到平原津就染上疾病，只能前往沙丘行宫修养。
沙丘平台行宫。
人难免一死。
至从抵达沙丘平台行宫后，秦皇身体日渐衰弱，一天比一天严重，脾气也因此变得一天比一天坏，他以知自己将死，却如世人一般不敢坦然面对，不许任何近侍提到死字，否则就受重罚。
真正了解情况的也只有胡亥公子、赵高、李斯及几个亲近的内侍，本来蒙毅也该知道，的，可惜他早已变成了一堆白骨了。
时过半月，秦始皇病情愈发严重，整个人都瘦得走了样，腹部肿胀，明显是积了水，命危已在旦夕。
近日来也都处在昏迷状态，今晚夜半，秦始皇突然清醒过来，精神大好，但更似回光返照。
“来人，取笔墨和锦绫来。”秦始皇大叫一声，用力喊出。
赵高、李斯和胡亥此时都在。赵高疾步而至，准备好了秦始皇所要的一切。
秦始皇勉强坐正，让赵高在枕边取出他随身携带的密玺，挥笔写道：“与丧会咸阳而葬。”他只觉得胸口暴痛，头脑一阵昏眩，连人带笔扑在书案上，再也没坐起来。
李斯三人大恐，赵高连忙将秦始皇扶，秦始皇只指着书案上的信和玺，断断续续地说：“玺和信派人传给扶苏”
说完，气绝而亡，一代祖龙病逝于沙丘平台宫。
李斯三人见秦皇没了知觉，吓得魂飞魄散，赶忙让太医给秦皇探脉。
太医探脉之后，登时吓得瘫倒在地，哆哆嗦嗦地道：“陛下陛下殡天了”
李斯三人吓呆了，接着都跪倒在地磕头。
接着，李斯站起身来，命令手下心腹赶紧把那个太医拉出去秘密杀了，以免泄露秘密。
然后，李斯对赵高和胡亥道：“赵大人，公子，如今陛下去世，是我大秦之悲，但是现在我们不是悲伤的时候。如今陛下一没有立皇后，二没有立太子，如果我们就这样宣布陛下驾崩，那天下恐怕会出现大乱之势，所以依照本相看来，我们先暂时秘不发丧，急召扶苏公子进京，然后送陛下的龙体回咸阳，再行发丧”
赵高和胡亥均觉此言无甚不妥，均是点头答应。
“另外，陛下的遗诏还请赵大人尽快让人送到上郡，交给扶苏公子”李斯道，虽然他不喜欢扶苏，但是对大秦的未来还是很看重的。
赵高点了点头，但心中那颗黑心不停地转动，他从心底里知道，这是一个机会，一个让他彻底从奴才变成主人的大好机会。
忽然，一个疯狂的计划出现在他的心里。
于是他之后单独约见胡亥,胡亥今年也才二十岁年纪，身材十分高大，相貌颇为俊秀，但是眉目之间却充满了一股酒色之气。
赵高恭敬地对道：“公子现在切莫为陛下的死难过，奴才有要事要禀告”
胡亥愣了一愣，他虽然才干不佳，好酒好色，但是毕竟在皇宫这么多年，也有一定的政治经验，当下便道：“赵大人请说”
赵高请胡亥坐下，将刚才的事情说了，接着道：“公子，如今陛下去世，没有遗命封立诸子为王，而只赐给了长子扶苏遗诏。等长子一来到，就会立为皇帝，而你却连一点儿土地也没有分封到，该怎么办呢”
胡亥一愣，道：“本来如此。我常听人家说，贤明的君王最了解他的属臣，聪睿的父亲最清楚他的儿子。我父皇他当然知道哪个儿子应该嗣位，哪个儿子不应受封。现在我父皇既然不下命令封赐诸子，那还有什么好说的呢”
赵高冷笑一声，道：“公子，话不能这样说，现在天下的大权，都在你、我和丞相李斯的手中，我们要谁生谁就生，要谁死谁就死，你何不多加考虑计划看看而且让别人向自己称臣和自己向别人称臣，控制别人和接受别人控制，这两样哪里可以相提并论呢”
“恩赵大人是什么意思还请明言”胡亥颇为吃惊，道。
“这还用说吗公子”赵高指了指旁边的遗诏，“如今遗诏就在这里，陛下驾崩的消息也只有奴才，丞相和公子三个知道，我们只要修改遗诏，立公子为皇帝，天下不就尽是公子的了”
胡亥一听大惊，叫道：“这万万不可废长立幼弟是不合乎道义的;不遵从父亲的遗诏，妄想嗣位为帝;或者惟恐长兄嗣位以后，自己失去宠恃，可能被杀，因而阴谋篡位，这是不孝的;我自知才能薄弱陋劣，勉强依靠别人出力帮忙，并不算是能干;这三件都是违背道德，不为天下人所心服的。我要是妄想这样做，就怕自己身遭不测，说不定弄得国亡宗灭，，社稷不保”不得不说，这酒色之徒还算懂点儿道理。
赵高微微一笑，道：“奴才听说商汤、周武王杀了他们的君王，全天下人都称赞他们行为符合道义，不算是不忠诚。卫君杀了他的父亲，卫国人因而推重他的德望，孔子还在春秋上特加记载，不算是不孝顺。做大事的人不可拘泥细端，隆盛的德行不必计较琐细的礼节。乡里间日常的琐事，和朝廷百官所担负的工作，性质各不相同，如果百官办事套用处理乡间琐事的办法，那必定会导致失败。因此，凡事只顾细节而遗忘大体，必生祸患;犹疑不决，必招灾害。要是能勇敢果断，放手去做，连鬼神也会畏惧逃避，后来必能成功。奴才言尽于此，但愿公子按照奴才的意见去做。”
胡亥听了这话，呆了一呆，心中不断挣扎。最后，终于利益大于良心和兄弟之情，答应了赵高。
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